Обзор рынка, процентные ставки и обзор заемщиков. Драматические прогнозы на 2024 год
Наш канал специализируется на обзоре компаний, облигаций и других инвестиционных возможностей. Сегодня мы говорим о недвижимости
Краткие итоги:
・Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 53% до 2 миллионов
・Остаток ипотечных кредитов увеличился на 62% до 7,8 трлн рублей
· Общий ипотечный портфель на конец года составил 18,2 трлн руб. (+29%)
・Средневзвешенная процентная ставка составляет 5,9% на вторичном рынке и 10,1% на вторичном рынке
・Приоритетный ипотечный кредит составляет 60% от общей суммы денег
· Уровень просрочки по ипотеке традиционно очень низкий (менее 1%)
・На долю 10 крупнейших банков пришлось 97% (93% в 2022 году). Скажите пожалуйста, что строительство - это не банковское дело 😂
Узнать больше…
Динамика рынка
В 2023 году рынок вырос на 53% в штуках и на 62% в стоимости. Два основных сегмента — новостройки и готовые квартиры (не путать с первичным и вторичным рынком; первичный рынок включает в себя готовые квартиры) вместе составляют 85%. Остальные 15% — загородные дома
Хотя третий квартал года можно охарактеризовать как ажиотаж, четвертый квартал исторически был самым загруженным. Именно рост процентных ставок стимулировал избыточный спрос, и некоторые утверждали, что это только начало. Этот принцип стал применяться:
«Купи сегодня. Завтра будет дороже»
Для этого есть веская причина. Потому что каждый процент стоимости кредита оборачивается огромной, долгосрочной и ошеломляющей переплатой. Однако компенсировать гонорары снижением цены девелопер не спешил.
Один из трендов – загородные дома. Там же можно найти программы благосостояния.
Обратите внимание: Как составить прогноз на Форексе, учитывая определенные моменты.
А цена за квадратный метр по-прежнему кажется доступной.
Процентные ставки
Средневзвешенная процентная ставка в конце года существенно не выросла, но этому есть чисто математическое объяснение:
1. Средний показатель всегда является сглаженным, поскольку ключевые показатели не растут слишком быстро и в 4 туре
2. Инерция: после объявления новой ключевой процентной ставки ранее утвержденные процентные ставки оставались в силе в течение определенного периода времени (примерно от 1 до примерно 3 месяцев)
К концу года процентные ставки на вторичном рынке находились в диапазоне 16-17%. Учитывая риторику центрального банка о том, что высокие процентные ставки будут сохраняться дольше, чем предыдущие циклы, ожидания рефинансирования не допускают таких ставок. Трудно предположить, когда это будет
Поведение заемщиков
На досрочное погашение выделена значительная сумма. Жаль, что нет разделения на преференциальный режим/рынок. Ни при каких обстоятельствах приоритетная ипотека не может быть погашена досрочно. Если у вас есть вклад в надежном банке под 14-16%, лучше положить деньги туда, чем погашать кредит, выданный под 5 – 7-9%
Если сумма первоначального взноса не очень полезна (первоначальный взнос может быть низким, потому что процентная ставка низкая; чем ниже процентная ставка, тем лучше, потому что у вас будет меньше собственного капитала), процент заемщиков, получивших чрезмерное финансирование, выглядит следующим образом: : Вызывает беспокойство.
PDN80+ означает, что заемщик тратит более 80% своего ежемесячного дохода на выплаты по кредиту
Льготные программы
1 слайд. Почему-то сельскохозяйственной ипотеки нигде нет. И мы внимательно за ней наблюдаем. Если у вас есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Прогнозы
На фоне планов по ужесточению условий хотя бы по приоритетной ипотеке, а также принимая во внимание четкую ситуацию с кредитованием населения, высокие процентные ставки на вторичном рынке (а в ряде случаев необходимость продажи жилья для покупки новостройки)) Ставлю вторичка), ДОМ.РФ прогнозирует значительное охлаждение рынка в 2024 году: +/- 2 снижения
Как изменятся ваши ожидания после получения вчерашнего послания президента? Котировки акций девелопера оказались лучше рынка после объявления о продлении семейной ипотеки до 2030 года:
・ПИК+6%
ЛСР+5%
----
Спасибо, что прочитали❤
Подпишитесь на канал Cat.Finance
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Рынок ипотеки. Итоги 2023 года: обзор рынка, драматичный прогноз на 2024 год.