Основной дивидендный сезон 2021 года на Московской бирже подходит к концу. Хотя теоретически возможны новые объявления о выплатах, вероятность этого уже невелика. После июля на рынке ожидается пауза в дивидендных отсечках, которая продлится до осени. На текущую ситуацию также влияет повышение ключевой ставки Центробанком, что создает дополнительное давление на котировки акций, особенно дивидендных.
В июле инвесторов ждут выплаты от 33 компаний. Чтобы получить дивиденды, необходимо владеть акциями на дату закрытия реестра (последний день для покупки). Ниже представлен подробный разбор наиболее интересных, на мой взгляд, эмитентов из этого списка.
Лукойл (LKOH): Стабильность и перспективы роста выплат
- Последний день для покупки - 1 июля
- Размер дивиденда - 213 рублей на акцию
- Цена акции - 6 633 рублей
- Див.доходность - 3,21%
Акции Лукойла тестируют исторические максимумы, формируя паттерн «двойная вершина» на дневном графике.
Выплата по итогам 2020 года в размере 259 рублей на акцию может показаться скромной, но она выглядит вполне достойно на фоне низких цен на нефть в тот период. Сейчас ситуация кардинально изменилась: восстановление спроса и цен на энергоносители уже позволило компании по итогам первого квартала начислить промежуточный дивиденд, превышающий финальную выплату за прошлый год.
Текущие уровни котировок уже не столь привлекательны, как во время прошлогоднего пессимизма. Однако по итогам 2021 года можно ожидать совокупную годовую выплату в районе 500-700 рублей. Лукойл традиционно платит дивиденды дважды в год: промежуточные по результатам первого полугодия и финальные.
ФосАгро (PHOR): Высокая доходность на растущем рынке
- Последний день для покупки - 1 июля
- Размер дивиденда - 105 рублей на акцию
- Цена акции - 4 980 рублей
- Див.доходность - 2,11%
Недельный график ФосАгро показывает выход из длительного бокового тренда (диапазон 2200-2950). Возможная зона для коррекции — 3900-4600 рублей.
Компания демонстрирует отличные дивидендные показатели. Этому способствует политика ежеквартальных выплат, ослабление рубля и благоприятная рыночная конъюнктура с ростом спроса и цен на минеральные удобрения.
Я рассматриваю ФосАгро как стратегическую инвестицию. Долгосрочный драйвер — растущее население планеты при ограниченности сельскохозяйственных угодий, что ведет к устойчивому спросу на удобрения. Рост бизнеса обеспечивается за счет увеличения объемов производства. Однако компания не всегда может влиять на мировые цены, что периодически приводит к длительным фазам консолидации в котировках.
Сейчас акции вышли из боковика. После дивидендной отсечки ажиотажный спрос может снизиться, что откроет возможности для покупки на коррекции.
МТС (MTSS): Дивидендная стабильность под вопросом
- Последний день для покупки - 06 июля
- Размер дивиденда - 26,51 рублей на акцию
- Цена акции - 342 рубля
- Див.доходность - 7,76%
Недельный график МТС: котировки находятся на исторических максимумах.
Согласно текущей дивидендной политике, компания направляет на выплаты не менее 28 рублей на акцию в год, распределяя их на два транша: основная часть летом и около 8-9 рублей осенью.
Действующая политика истекает весной 2022 года, после чего будет представлена новая.
Обратите внимание: Какую систему налогообложения выбрать для своего ИП?.
Эта неопределенность добавляет нервозности инвесторам, так как есть риск снижения будущих выплат, что может негативно отразиться на котировках.Важно понимать, что телекоммуникационный бизнес не является высокорастущим. Для многих инвесторов акции МТС — аналог облигации с фиксированным купоном.
Однако размер осенней выплаты сейчас под вопросом. Растущая ключевая ставка создает предпосылки для снижения стоимости акций, которые и так торгуются у исторических максимумов.
Вход в бумагу исключительно ради дивидендов на короткий срок (1-2 года) может быть рискованным из-за сочетания этих факторов.
Татнефть (префы) (TATNP): Дисконт и потенциал роста
- Последний день для покупки - 07 июля
- Размер дивиденда - 12,30 рублей не акцию
- Цена акции - 511,70 рублей
- Див.доходность - 2,40%
Технический анализ показывает потенциал роста привилегированных акций Татнефти в диапазоне от 15% до 48% (дневной график).
Среди ликвидных нефтяных бумаг акционеры Татнефти испытывают наибольшее давление. На мой взгляд, дисконт в оценке компании сохраняется, что делает её акции привлекательными для инвестиций с горизонтом 3-5 лет.
Основной источник неопределенности — рентабельность проектов по добыче сверхвязкой нефти. Именно этот риск формирует дисконт к Татнефти на рынке. В то время как другие нефтяные компании уже восстановились после мартовских минимумов, Татнефти до них еще далеко.
Я начал постепенно формировать начальную позицию в привилегированных акциях и продолжаю внимательно следить за ситуацией.
Лензолото (LNZL): Высокий риск, единоразовая выплата
- Последний день для покупки - 09 июля
- Размер дивиденда - 3 699,27 рублей на акцию
- Цена акции - 6 585 рублей
- Див.доходность - 56,18%
Результат инвестиционной идеи по Лензолото в рамках рублевого портфеля: значительный рост.
Крайне важно понимать: эта колоссальная доходность — единоразовая выплата, связанная с ликвидацией компании. Это не регулярный дивиденд.
В моем закрытом инвестиционном клубе мы успешно реализовали эту высокорискованную идею:
➡️ Итоговая прибыль составила 37,36%
⌛️ Срок жизни идеи — 234 дня
🔘 Доход от этой одной сделки окупил 3 месяца подписки на клуб
Сургутнефтегаз (префы) (SNGSP): Прогнозируемая выплата за 2020 год
- Последний день для покупки - 16 июля
- Размер дивиденда - 6,72 рублей на акцию
- Цена акции - 46,295 рублей
- Див.доходность - 14,52%
Сургутнефтегаз оправдал ожидания акционеров, объявив ожидаемые и прогнозируемые дивиденды по итогам 2020 года. Однако по результатам 2021 года, скорее всего, будет минимальная выплата в районе 0,6-0,7 рублей на акцию. Более детальный анализ ситуации с компанией можно найти в отдельной статье (ссылка в конце поста).
Полный список: 33 дивидендные выплаты в июле 2021
Дивидендный календарь на июль 2021 года. Из всех возможных отсечек я рассматриваю для входа только 4 компании. А какие эмитенты из этого списка кажутся привлекательными вам?
Подписывайтесь на мой блог "Дневник Инвестора" и присоединяйтесь к Telegram-каналу.
- Дебетовая карта Tinkoff Black с бесплатным обслуживанием навсегда
- Инвестируй через Тинькофф Инвестиции. Бонус за регистрацию до 25 000 рублей и месяц торговли без комиссии
- Инвестируй через ВТБ Мои Инвестиции. Получи 10 акций в подарок за регистрацию
- Начни инвестиции с БКС Мир Инвестиций. 1 000 рублей за регистрацию счета
Полезные материалы для инвесторов:
- Как правильно покупать валюту. Мой пример
- Дивиденды Газпрома. Что дальше?
- Дивиденды Сургутнефтегаза. Брать или пропустить?
- Саратовский НПЗ дивиденды за 2020. Берем?
- Дивиденды ФосАгро. Разбор и перспективы.
#дивиденды #дивидендный календарь #дивидендный портфель #дивидендная доходность #пассивный доход #бкс #бкс брокер
#втб инвестиции #втб #тинькофф
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Последний летний месяц с дивидендами. Успей выбрать акции с хорошим доходом. .