Сегодня мы традиционно проанализируем 13 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.
Российский рынок находится в начале пути. Скорее всего, это последние спокойные недели, а дальше индекс Московской биржи будет штурмовать то вверх, то вниз.
📌Сбербанк
Цена - 136,5 руб.
Очередная версия мобильного приложения Сбер для устройств Apple исчезла из AppStore. Напомню, что в апреле онлайн-приложение Сбербанка стало недоступным для скачивания и обновления в AppStore из-за западных санкций.
А 10 октября приложение банка Сбол вновь появилось в AppStore, но, к сожалению, снова было заблокировано.
Акции Сбербанка находятся в верхнем коридоре и практически не демонстрируют динамики. Цель по-прежнему остается - 145 руб. Подставка за 130 руб.
📌Тинькофф
Цена - 2691 руб.
Теперь Тинькофф будет взимать комиссию за хранение на счете, начиная со 100 000 долларов США.
На этой неделе банк также представил отчет: В 3 квартале 2022 года количество клиентов банка увеличилось с 18,5 млн до 26,3 млн человек; кредитный портфель увеличился на 5% за 9 месяцев; чистый процентный доход увеличился на 9%; чистый комиссионный доход увеличился на 106%.
Бумага лежит точно на поддержке, сопротивление на 2770 не пробито. В случае негатива идем к поддержке 2400 руб. На росте пробиваем сопротивление на 2770 руб и закрепляемся выше.
📌Газпром
Цена - 169 руб.
Менеджмент одобрил проект инвестиционной программы и бюджета «Газпрома» на 2023 год, который будет направлен на рассмотрение совета директоров. Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 2,3 млн рублей.
К приоритетным проектам относятся развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, развитие газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
«Газпром» нашел новый рынок сбыта сжиженного газа с проекта «Портовая» в Балтийском море — Грецию.
Котировки Газпрома двигаются только по одной линии. Похоже, что разрыв в дивидендах не сократится в ближайшее время. В долгосрочной перспективе я добавлю «Газпром» в свой портфель.
📌Лукойл
Цена - 4669 руб.
«Лукойл» стал партнером «Газпром нефти» по Карабашским участкам после ухода Repsol. В интересах бюджета Болгария разрешит Лукойлу экспортировать свою продукцию, несмотря на предстоящий запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из России.
Инвестиции Лукойла в разработку месторождений на Каспии в 2022 году составят 37 млрд рублей, что мало по сравнению с тем же Газпромом.
Акции Лукойла сломали тренд роста, и теперь нам предстоит вернуться выше него. Цель 4800 руб., поддержка 4500 руб.
📌Новатэк
Цена - 1065 руб.
Европейская комиссия предложила ограничить цену на газ в ЕС на уровне 275 евро за МВтч (или около 3000 долларов за 1000 кубометров), установив этот потолок на фьючерсы следующего месяца.
Ограничения будут действовать один год — с 1 января 2023 года, но могут быть продлены после проверки (она должна быть проведена до ноября 2023 года).
Акция пробила первую тенденцию роста и теперь движется ко второй. Фибоначчи тоже не выдержал. Первая цель роста 1100 руб, вторая 1200 руб.
📌Роснефть
Цена - 335,9 руб.
«Роснефть» получила рекордный приток нефти на древнее месторождение. Суточный дебит составил 603 кубометра.
Второй день подряд в Китае фиксируется взрывной рост заражений коронавирусом. В Гуанчжоу, где выявлено большее количество заболевших, начали строить карантинный центр на 80 000 мест — все это очень негативно сказывается на товарном рынке (особенно для компаний из России).
Роснефть также не смогла сохранить тенденцию роста и сейчас торгуется ниже поддержки в 343 рубля. Следующая опора по 317 руб. Я осторожно покупаю эту бумагу обратно в свой дивидендный портфель.
📌Татнефть
Цена - 366,4 руб.
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась после очередной остановки из-за аварийного отключения электроэнергии в Украине.
30 ноября компания также пересмотрит свой прогноз производства и товарооборота компании в 2023 году. Будет чрезвычайно интересно узнать, какими будут предположения.
Акции Татнефти торгуются в диапазоне 340-390 руб. (первая цель 370 руб.).
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
Я тоже беру эту компанию на длительный срок.📌Норникель
Цена - 14632 рубля.
Акционеры компании утвердили новый состав правления. Сейчас среди участников есть бывший гендиректор компании "Петропавловск" (которая недавно обанкротилась) - это выглядит не очень.
Акции «Норильского никеля» падают. Я все еще жду бумажку о поддержке 14 100 рублей на долгосрочную покупку (без продуктов никуда).
📌Северсталь
Цена - 790 руб.
Показатели производства стали ухудшились, как и ожидалось. В октябре было произведено 5,8 млн тонн, в сентябре - 5,7. С начала года - всего 60,4 млн тонн (-6% г/г).
Бумага торгуется вблизи поддержки 780 руб. Долгосрочная цель — 860 руб., среднесрочная — 830 руб. Другие опоры по 760 руб.
📌НЛМК
Цена - 105,4 руб.
По данным Минпромторга, российские металлурги в поддержке не нуждаются — металлурги хорошо адаптировались к внутреннему рынку и смогли наладить экспортные поставки в дружественные страны.
НЛМК перешел из нижнего коридора (76-98 руб.) в верхний (98-114 руб.) - теперь будет висеть здесь около 2-х месяцев. Потом будет подниматься все выше и выше. Я собираюсь получить компанию.
📌Алроса
Цена - 65,3 руб.
Реконструкция рудника компании «Мир» предполагает строительство нового рудника, инвестиции в который составят около 126 млрд рублей. Этот рудник является одним из крупнейших и самых известных месторождений алмазов в мире.
С 2009 года месторождение разрабатывается подземным способом. В 2017 году добыча на месторождении была приостановлена из-за аварии, произошедшей по халатности рабочих.
Среднесрочная цель по бумаге 69 руб. Подставка за 63 руб. Долгосрочная цель 75 руб.
📌Яндекс
Цена - 2020 руб.
Яндекс ждет одобрения Путина на реструктуризацию своего бизнеса. Компания неофициально пригласила бывшего министра финансов Алексея Кудрина, чтобы получить одобрение Путина на планы реструктуризации.
Если президент даст свое окончательное согласие, Кудрин покинет свой нынешний пост главы Счетной палаты и займет руководящую должность в «Яндексе.
Изменения приведут к тому, что голландский холдинг Яндекс уйдет с российского рынка и продаст весь свой бизнес (за исключением 4 важных международных подразделений).
Бумага сломала первую тенденцию роста и подошла ко второй. Цель остается на уровне 2200 руб. Поддержка - 2000 руб.
📌ВК
Цена - 499 руб.
Ежемесячная аудитория RuStore Market в октябре превысила 7 млн человек. Также компания рассчитывает за свой счет создать игровой инструментарий и продать его Ростеху.
ВКонтакте рассчитывает разработать игровой движок к концу 2025 года — тогда же планируется выпуск первой игры на нем.
Восходящий тренд сохраняется (что немного странно). Многие считают бумагу аутсайдером, хотя она держится лучше, чем сырье. Цель 560 руб.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте пальчик 👍, если статья была вам полезна и не забудьте подписаться на канал.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы по традиции разберем 13 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.