В рамках традиционного обзора мы детально рассмотрим ситуацию вокруг 13 ведущих российских компаний, совмещая анализ последних фундаментальных новостей с оценкой технической картины на графиках их акций. Российский рынок, по всей видимости, вступает в фазу повышенной волатильности, и текущие относительно спокойные недели могут смениться активными движениями индекса МосБиржи как вверх, так и вниз.
Российский фондовый рынок находится на старте нового этапа. Высока вероятность, что это последние недели затишья перед периодом повышенной нестабильности, когда индекс Московской биржи начнет демонстрировать резкие колебания в обоих направлениях.
📌 Сбербанк
Текущая цена: 136,5 руб.
Сбербанк вновь столкнулся с проблемами в AppStore: новая версия мобильного приложения для устройств Apple была удалена. Напомним, что в апреле приложение стало недоступно для скачивания и обновления из-за западных санкций. Хотя 10 октября приложение «СберБанк Онлайн» (СБОЛ) вновь появилось в магазине, вскоре доступ к нему снова был заблокирован.
Техническая картина: Акции Сбербанка консолидируются в верхней части торгового диапазона, не проявляя значительной динамики. Ключевая цель для роста остается на уровне 145 рублей, при этом важная зона поддержки расположена около 130 рублей.
📌 Тинькофф
Текущая цена: 2691 руб.
Банк Тинькофф объявил о введении комиссии за хранение крупных сумм на счетах, начиная с 100 000 долларов США. На прошедшей неделе компания также опубликовала сильные операционные результаты за III квартал 2022 года: клиентская база выросла с 18,5 до 26,3 млн человек, кредитный портфель увеличился на 5% за 9 месяцев, чистый процентный доход вырос на 9%, а чистый комиссионный доход показал впечатляющий рост на 106%.
Техническая картина: Котировки банка вплотную подошли к уровню поддержки. Сопротивление в районе 2770 рублей пока не преодолено. В случае негативного сценария следующей целью может стать поддержка на 2400 рублей. Для возобновления роста необходимо закрепиться выше сопротивления 2770 рублей.
📌 Газпром
Текущая цена: 169 руб.
Менеджмент «Газпрома» одобрил проект инвестиционной программы и бюджета на 2023 год общим объемом финансирования 2,3 трлн рублей. Приоритетными направлениями являются развитие газодобывающих центров на Ямале, в Якутии и Иркутской области, расширение газопровода «Сила Сибири», строительство газоперерабатывающих мощностей, а также проекты, обеспечивающие пиковые поставки газа. Кроме того, компания нашла нового покупателя СПГ с проекта «Портовая» в Балтийском море — Грецию.
Техническая картина: Акции «Газпрома» движутся в узком боковом коридоре. Разрыв между ценой и ожидаемыми дивидендами, судя по всему, в ближайшее время сокращаться не будет. Акция представляет интерес для долгосрочного инвестирования.
📌 Лукойл
Текущая цена: 4669 руб.
«Лукойл» стал партнером «Газпром нефти» на Карабашских участках после ухода испанской Repsol. Вопреки готовящемуся запрету ЕС на импорт нефтепродуктов из России, Болгария, исходя из бюджетных интересов, разрешит «Лукойлу» экспортировать свою продукцию. Инвестиции компании в разработку каспийских месторождений в 2022 году составят 37 млрд рублей.
Техническая картина: Акции «Лукойла» прервали восходящий тренд. Теперь задача — вернуться и закрепиться выше него. Ближайшая цель роста — 4800 рублей, поддержка находится на уровне 4500 рублей.
📌 Новатэк
Текущая цена: 1065 руб.
Европейская комиссия предложила ввести потолок цен на газ в ЕС на уровне 275 евро за МВтч (примерно $3000 за 1000 кубометров), установив его для фьючерсов следующего месяца. Ограничение планируется ввести с 1 января 2023 года сроком на один год с возможностью продления.
Техническая картина: Акция пробила первую линию восходящего тренда и движется ко второй. Уровни Фибоначчи также не выдержали давления. Первая цель для восстановления — 1100 рублей, вторая — 1200 рублей.
📌 Роснефть
Текущая цена: 335,9 руб.
«Роснефть» сообщила о рекордном притоке нефти на одном из старых месторождений с суточным дебитом в 603 кубометра. В то же время на товарные рынки, важные для российских экспортеров, негативно влияет ситуация в Китае, где второй день фиксируется взрывной рост случаев COVID-19, что приводит к ужесточению ограничений.
Техническая картина: Акции «Роснефти» также не смогли удержаться в рамках восходящего тренда и торгуются ниже ключевой поддержки в 343 рубля. Следующий значимый уровень поддержки расположен на отметке 317 рублей. Бумага представляет интерес для пополнения дивидендного портфеля.
📌 Татнефть
Текущая цена: 366,4 руб.
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась после аварийного отключения электроэнергии. 30 ноября компания планирует пересмотреть свой производственный прогноз и план товарооборота на 2023 год, что может дать важные сигналы рынку.
Техническая картина: Акции «Татнефти» торгуются в широком диапазоне 340-390 рублей, с ближайшей целью в 370 рублей.
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
Компания также рассматривается как кандидат для долгосрочных инвестиций.📌 Норникель
Текущая цена: 14632 руб.
Акционеры «Норникеля» утвердили новый состав правления, в который вошел бывший генеральный директор обанкротившейся компании «Петропавловск», что вызывает вопросы у части инвесторов.
Техническая картина: Котировки компании продолжают снижаться. Привлекательной точкой для долгосрочной покупки может стать уровень поддержки около 14 100 рублей, учитывая стратегическую важность производимой компанией продукции.
📌 Северсталь
Текущая цена: 790 руб.
Динамика производства стали ухудшается, как и прогнозировалось. В октябре было произведено 5,8 млн тонн против 5,7 млн тонн в сентябре. С начала года совокупный объем производства составил 60,4 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Техническая картина: Бумага торгуется вблизи поддержки на уровне 780 рублей. Долгосрочная цель роста — 860 рублей, среднесрочная — 830 рублей. Дополнительная поддержка расположена на отметке 760 рублей.
📌 НЛМК
Текущая цена: 105,4 руб.
По оценке Минпромторга, российские металлурги не нуждаются в господдержке, успешно адаптировавшись к условиям внутреннего рынка и наладив экспортные поставки в дружественные страны.
Техническая картина: Акции НЛМК перешли из нижнего торгового диапазона (76-98 рублей) в верхний (98-114 рублей). Ожидается консолидация в новом коридоре в течение примерно двух месяцев с последующим потенциальным ростом. Компания представляет инвестиционный интерес.
📌 Алроса
Текущая цена: 65,3 руб.
Компания планирует масштабную реконструкцию рудника «Мир» с инвестициями около 126 млрд рублей. Это одно из крупнейших в мире месторождений алмазов, которое с 2009 года разрабатывается подземным способом. Добыча была приостановлена в 2017 году из-за аварии.
Техническая картина: Среднесрочная цель по акциям «Алросы» — 69 рублей при поддержке на уровне 63 рубля. Долгосрочная цель находится в районе 75 рублей.
📌 Яндекс
Текущая цена: 2020 руб.
«Яндекс» ожидает одобрения президента на масштабную реструктуризацию бизнеса. Для этого компания неофициально привлекла бывшего министра финансов Алексея Кудрина. В случае получения согласия, Кудрин может занять руководящую должность в «Яндексе», а голландский холдинг компании уйдет с российского рынка, продав активы (за исключением четырех ключевых международных подразделений).
Техническая картина: Акция пробила первую линию восходящего тренда и приблизилась ко второй. Цель для роста сохраняется на уровне 2200 рублей, поддержка — 2000 рублей.
📌 ВКонтакте (VK)
Текущая цена: 499 руб.
Ежемесячная аудитория маркетплейса RuStore в октябре превысила 7 млн человек. Компания также планирует разработать собственный игровой движок к концу 2025 года, с последующим выпуском первой игры на нем, и рассматривает возможность продажи этого инструментария «Ростеху».
Техническая картина: Восходящий тренд по акциям VK сохраняется, что выглядит неожиданно на фоне общего рынка. Несмотря на мнение некоторых инвесторов об отставании бумаги, она демонстрирует более устойчивую динамику, чем сырьевой сектор. Цель роста — 560 рублей.
На этом сегодняшний обзор завершен. Благодарим за внимание!
Если материал был полезен, оцените его 👍 и подпишитесь на канал для получения новых аналитических обзоров.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы по традиции разберем 13 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.