В сегодняшнем обзоре мы детально рассмотрим ситуацию на рынке акций, проанализировав 14 ведущих российских компаний. Разбор включает в себя последние корпоративные новости и технический анализ графиков для определения возможных точек входа и целей.
Нефтегазовый сектор
💥Газпром
Для обеспечения бесперебойных платежей «Газпрому» власти Молдовы предоставили компании «Молдовагаз» кредит, залогом для которого стала национальная газотранспортная система. В корпоративных новостях стоит отметить утверждение Советом директоров «Газпрома» скорректированной инвестиционной программы на 2022 год. Общий объем капвложений увеличен на 220 млрд рублей и теперь составляет 1.9 трлн рублей. С точки зрения инвестиций, текущие котировки акций выглядят привлекательно для долгосрочного портфеля в рамках стратегии «рост плюс дивиденды», хотя в ближайшей перспективе дивидендные выплаты могут быть скромнее. Техническая цель для бумаги находится на уровне 200 рублей.
💥Лукойл
Компания проводит реструктуризацию международного бизнеса, рассматривая возможность ликвидации торгового подразделения Litasco и продажи нефтеперерабатывающих активов в Италии. В частности, НПЗ в Сицилии, работающий на уральской нефти, может быть продан в свете эмбарго ЕС. Основным драйвером для инвесторов остаются дивиденды. Акции достигли ранее обозначенной цели в 4400 рублей, и в настоящее время на графике сформировался устойчивый восходящий канал, что указывает на позитивные перспективы.
💥Новатэк
Несмотря на внешнеполитические вызовы, компания демонстрирует рост: поставки СПГ в ЕС увеличились на 50%, а продажи на международном рынке выросли почти на 13%. Проекты «Ямал СПГ» и будущее производство на Оби наращивают мощности. «Новатэку» удалось адаптироваться к ограничениям и перенаправить экспортные потоки. После существенного сокращения дивидендного гэпа следующей целью для котировок видится уровень в 1080 рублей.
💥Роснефть
Компания активно развивает логистику, самостоятельно фрахтуя танкеры для экспорта нефти через «Роснефтефлот». Однако на пути стоят и риски: Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний, включая «Роснефть», что позволяет местным предприятиям использовать технологии без лицензий. На графике акции вплотную подошли к сильному уровню сопротивления в 317 рублей, дважды от него отскочив. Третья попытка пробить этот уровень будет решающей для определения дальнейшего направления движения.
Металлургия
💥Северсталь
По операционным результатам за третий квартал виден рост: производство стали увеличилось на 10% к предыдущему кварталу, а продажи металлопродукции — на 38% благодаря восстановлению внутреннего спроса. Технически бумага показала впечатляющий рост на 21% от поддержки 570 рублей, пробила сопротивление на уровне 680 рублей и закрепилась около 730 рублей. Удержание текущих уровней открывает путь для дальнейшего роста, в противном случае возможен откат к поддержке.
💥НЛМК
В третьем квартале производство стали снизилось на 11% из-за падения спроса в Европе и санкционного давления на Липецкий завод. Однако продажи выросли на 8% благодаря распродаже складских запасов и оживлению рынков России и Турции. График акций пока отстает от динамики «Северстали», но потенциал роста оценивается как более высокий. Бумага торгуется в широком диапазоне 76-97 рублей, находясь сейчас в верхней его части.
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
💥ММК
Производственные показатели за квартал снизились на 3.3%, а за девять месяцев — на 12.2%. Тем не менее, акции демонстрируют лучшую динамику среди металлургов. Котировки преодолели сопротивление 26.8 рубля и консолидируются выше. На фоне позитивных новостей возможен тест уровня в 30 рублей.
Финансовый сектор
💥Сбербанк
Банк наращивает кредитование бизнеса: портфель корпоративных кредитов за девять месяцев вырос на 10.3%, а выдача в сентябре вернулась к докризисным уровням 2021 года. Ожидается, что вслед за оборотами восстановится и прибыль, что создает предпосылки для возобновления дивидендных выплат. На графике пробито сопротивление 117 рублей, текущая цель движения — 130 рублей.
💥Тинькофф
Главная задача для TCS Group — разблокировка активов клиентов в НРД, для чего компания пытается получить разрешение бельгийских властей. Акции торгуются в боковом диапазоне 2400-2900 рублей, но на графике формируется восходящий тренд, что дает основания ожидать роста котировок в среднесрочной перспективе.
Химическая промышленность и другие отрасли
💥Фосагро
Важным позитивным сигналом для компании стало заявление США об отсутствии планов вводить санкции против поставок российских удобрений и зерна. Это поддерживает экспортные перспективы. Технически акции находятся между уровнями поддержки 5100-6100 рублей. Ближайшие цели для роста — 6600 и 7000 рублей.
💥Аэрофлот
Авиаперевозчик продолжает адаптироваться: планируется переход на отечественную систему бронирования и создание новых региональных кластеров. Однако компания сталкивается с кадровым дефицитом (нехватка 3500 пилотов), высокой долговой нагрузкой и закрытием международных направлений. Акции находятся в зоне сильной поддержки, и в ближайшее время, скорее всего, будут двигаться в боковом диапазоне (флэте).
IT и интернет-компании
💥Яндекс
Компания расширяет экосистему, запуская доставку посылок на дальние расстояния и начиная сотрудничество с X5 Retail Group. Несмотря на эти шаги, прорывного роста бизнеса пока не наблюдается. На графике акции не смогли преодолеть сопротивление на отметке 2000 рублей, и сейчас высока вероятность движения к поддержке 1800 рублей, а в случае ее пробития — к 1700 рублям.
💥VK
Одним из ключевых и быстрорастущих активов холдинга является сервис VK Видео. По итогам работы сервис показывает впечатляющую статистику: более 55 млн ежедневных активных пользователей и 3 млрд просмотров в день. Компания амбициозно развивает это направление, стремясь создать российский аналог YouTube. Технически акции не смогли закрепиться выше сопротивления 440 рублей и откатились. Следующий значимый уровень — поддержка в районе 320 рублей.
💥Ozon
Для захвата рынка малых городов Ozon запускает новую сеть пунктов выдачи заказов в населенных пунктах с численностью от 1000 до 3500 человек. Акции торгуются около 1250 рублей с ближайшей целью на уровне 1350 рублей. Уровень поддержки для текущей позиции находится на отметке 1160 рублей.
На этом сегодняшний разбор рынка завершен. Благодарим за внимание!
Пальцы вверх 👍 если статья была полезной для вас. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие статьи.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы, как обычно, кратко разберем 14 российских акций и проведем технический анализ.
Сегодня, как обычно, мы кратко анализируем 14 российских акций и проводим технический анализ.
💥Газпром
Власти Молдовы предоставляют "Молодовагазу" кредит под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла платить "Газпрому" без риска перебоев в поставках.
Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 г. Согласно новой редакции инвестиционной программы, общий объем инвестиций составит 1,9 трлн рублей, что на 220 млрд рублей больше (по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 г.).
Акции "Газпрома" сейчас являются отличной ценой для добавления в портфель на долгосрочную перспективу. Конечно, в ближайшие годы дивиденды не будут такими щедрыми, но бумага отлично вписывается в стратегию "рост+дивиденды". Цель - 200 рублей.
💥Лукойл
Компания рассматривает возможность ликвидации своего торгового подразделения Litasco и продажи своих нефтеперерабатывающих заводов в Италии. В рамках реструктуризации компания Litasco может быть разделена на две части: одна останется в Женеве, а две будут расположены в Дубае.
Компания также рассматривает возможность продажи своего НПЗ в Сицилии. Этот НПЗ, перерабатывающий нефть с Урала, не сможет получать российскую нефть после вступления в силу эмбарго ЕС на поставки из России.
Главным триггером роста компании, конечно же, являются дивиденды, которые компания просто обязана выплачивать. Как и ожидалось, акции "Лукойла" достигли цели в 4400 рублей. Создан хороший канал роста, я считаю, что здесь тоже много позитива.
💥Новатэк
Поставки СПГ из России в ЕС увеличились на 50%. Продажи СПГ "Новатэка" на международном рынке выросли на 12,9% по сравнению с прошлым годом (до 1,9 млрд. куб. м).
Ямал СПГ" увеличит производство СПГ до 21 млн тонн в 2022 году, а будущий завод по переработке СПГ на Оби, как ожидается, будет производить не менее 5 млн тонн в год.
Компании "Новатэк" удалось смягчить все ограничения по своим проектам и перенаправить экспортные потоки.
Новатэк" за очень короткое время сократил разрыв в дивидендах. Следующая цель - 1080 рупий.
💥Роснефть
В октябре компания зафрахтовала около 40% экспортных судов Urals и теперь расширяет свои услуги по фрахтованию судов для экспорта нефти через свою дочернюю компанию "Роснефтефлот".
Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний. Патенты "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти" были заморожены. Замораживание патентов означает, что голландские компании могут воспроизводить продукцию российских нефтегазовых компаний без каких-либо последствий.
Акции "Роснефти" находятся вблизи уровня сопротивления R317 (они уже дважды касались его и отскакивали вниз). Если с третьей попытки у них ничего не получилось, короче.
💥Северсталь
В 3 квартале 2022 года компании удалось увеличить выплавку стали на 10% по сравнению с предыдущим кварталом до 2,6 млн тонн. Северсталь" произвела 7,9 млн тонн стали в 9 квартале 2012 года (-8% г/г).
Продажи стальной продукции выросли на 38% до 3,1 млн тонн в 3 квартале 2022 года благодаря постепенному восстановлению внутреннего спроса.
Акции "Северстали" выросли на 21% с уровня поддержки в 570 рупий. Акции пробили уровень сопротивления в 680 рупий и сейчас находятся на уровне 730 рупий. Если мы укрепимся, то продолжим расти, в противном случае мы вернемся к поддержке 570 рублей.
💥НЛМК
В третьем квартале 2022 года производство стали составило 3,9 млн тонн (-11% кв/кв), что было обусловлено снижением производства на Липецком заводе из-за снижения спроса на сталь в Европе и ограничений, наложенных санкциями.
Продажи стальной продукции в третьем квартале 2022 года выросли на 8% до 4,3 млн тонн благодаря нормализации запасов, накопленных во втором квартале 2022 года, и восстановлению спроса на рынках России и Турции.
НЛМК пытается повторить график "Северстали", но пока безуспешно. С другой стороны, у него явно больше потенциала роста, чем у его конкурента. Акции НЛМК торгуются в диапазоне 76-97 рупий.
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
В настоящее время они торгуются на уровне 94 рупий.💥ММК
В третьем квартале 2022 года ММК выплавил на 3,3% меньше стали, чем в предыдущем квартале, из-за снижения объемов производства на турецком заводе.
9 месяцев: производство снизилось на 12,2% по сравнению с прошлым годом; продажи снизились на 11% по сравнению с прошлым годом; продажи в 3 квартале выросли на 17%.
Акции ММК опережают акции НЛМК и Северстали. Бумага уже пробила сопротивление на уровне 26,8 рупий и консолидировалась выше до 28,8 рупий. На позитивных новостях акции поднимаются до 30 рублей.
💥Сбербанк
Сбербанк увеличил корпоративный кредитный портфель на 10,3% (до 17,4 трлн рублей) за первые девять месяцев 2022 года. В сентябре выдача корпоративным клиентам достигла рекордного уровня в 2022 году и вернулась к уровню 2021 года.
Я ожидаю, что оборот и прибыль вернутся к уровню 2021 года. Это означает, что вскоре нас ожидают хорошие дивиденды.
Акции Сбербанка пробили сопротивление 117 руб. и сейчас находятся на уровне 119 руб. с целью 130 руб.
💥Тинькофф
Тинькофф" надеется получить специальное разрешение от Министерства финансов Бельгии на вывод замороженных средств своих клиентов из НРД.
Акции TCS Group сейчас стоят 2 450 рублей. Акции компании застряли в верхнем диапазоне 2400-2900 руб. Формируется восходящий тренд, я ожидаю, что бумага будет расти.
💥Фосагро
США не имеют ничего против того, чтобы Россия поставляла удобрения и зерно на мировой рынок. Власти США не собираются распространять санкции на этот регион, что, безусловно, является положительным моментом как для "Фосагро", так и для "Акрона".
Размеры субсидий составляют 6100 и 5100 рублей. Первое сопротивление - R6600, второе сопротивление - R7000.
💥Аэрофлот
В ближайшее время авиакомпания перейдет на российскую систему бронирования. Аэрофлот также опубликовал результаты за 9 месяцев: 31,3 млн. пассажиров (-8% по сравнению с прошлым годом).
Аэрофлот рассматривает возможность открытия трех новых региональных кластеров (первый уже в 2023 году). Пока компания не может заполнить штат пилотов (для эксплуатации новых самолетов необходимо еще 3 500 специалистов), несмотря на проблемы с долгами, дополнительный персонал и закрытые международные рейсы.
Акции "Аэрофлота" сейчас пользуются очень сильной поддержкой. Ожидайте только бокового движения вперед.
💥Яндекс
Яндекс запустил сервис по доставке посылок на дальние расстояния. Услуга становится все более универсальной.
Компания также начала сотрудничество с X5 Retail Group - покупатели могут приобрести товары в сетях "Пятерочка" и "Перекресток", а курьеры партнеров Яндекс.Еды доставят их.
В целом, компания совершенствует свои услуги и пытается найти партнеров на внутреннем рынке, но прорыва пока не произошло.
Акции Yandex не смогли пробить сопротивление 2 000 рупий и, вероятно, движутся к поддержке 1 800 рупий. Если он не удержится, то достигнет уровня 1700 рандов.
💥VK
Один из самых перспективных сегментов кмокомпании - VK video подвел небольшие итоги своей работы:
- Активная ежедневная аудитория, насчитывающая более 55 миллионов пользователей;
- Рекордная среднесуточная аудитория - 3 миллиарда просмотров в день;
- За последние 12 месяцев среднее время просмотра видеоконтента ВК увеличилось на 17%.
В целом, компания работает над развитием этого направления. Она хочет сделать его чем-то вроде российского аналога YouTube.
Акции VK попытались пробить сопротивление 440 рублей, но начали падать. Поддержка находится на уровне 320 рублей.
💥Ozon
Компания объявила о запуске нового типа пункта доставки товаров на дом. Сеть таких пунктов будет создана в небольших населенных пунктах и деревнях с населением 1 000-3 500 человек.
Акции Ozon торгуются на уровне 1250 рупий, цель - 1350 рупий, поддержка - 1160 рупий.
На сегодня это все, спасибо за внимание!
Пальцы вверх 👍 если статья была полезной для вас. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие статьи.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы, как обычно, кратко разберем 14 российских акций и проведем технический анализ.