Идеальные условия для роста драгоценных металлов
Совокупность технических, циклических и фундаментальных факторов создаёт исключительно благоприятную среду для укрепления позиций золота по отношению к доллару США. Ранее эксперт Стюарт Томсон прогнозировал, что снижение заболеваемости COVID-19 к концу августа стимулирует традиционный рост спроса на золото в Индии. Этот прогноз сбывается, и сезонный всплеск покупательской активности набирает силу.
Серебро готовится воскреснуть / фото © Золотой Запас
Ситуацию дополнительно подогревают опасения по поводу инфляционного давления и геополитическая нестабильность, связанная с выводом войск США из Афганистана. Всё это формирует мощный фундаментальный фон для роста.
Техническая картина выглядит особенно впечатляюще: краткосрочные графики демонстрируют сильные сигналы, а недельный таймфрейм — и вовсе многообещающий.
Сигналы на покупку и ценовые цели
Обратите внимание на свежий сигнал к покупке, сформированный стохастическим осциллятором (14,5,5) в нижней части графика. Это первый значимый «зелёный» сигнал для золота с начала марта текущего года.
Краткосрочный график золота / график © StockCharts
С текущих уровней вероятен рост к отметкам в $1,830 и $1,920 за унцию.
Динамика цены золота / график © StockCharts
Масштабная фигура и терпение инвестора
Ещё в 2012 году Томсон предполагал формирование масштабной перевёрнутой модели «Голова и плечи» на недельном графике. Сейчас эта модель близка к завершению.
Подобные крупные графические паттерны требуют от инвесторов колоссального терпения. Например, на формирование только «головы» этой модели ушло около шести лет. Хорошая новость заключается в том, что краткосрочные графики указывают на скорый пробой линии «правого плеча» этой мощной фигуры.
Скользящие средние Nasdaq ETF / график © StockCharts
Роль ФРС и рыночные перспективы
Инвесторы в золото часто нервничают при колебаниях фондового рынка, однако Федеральная резервная система (ФРС) традиционно откладывает ужесточение монетарной политики при малейших признаках спада.
Критики утверждают, что ФРС превратилась в инструмент поддержки благосостояния финансовой элиты, а не экономики в целом. Её политика количественного смягчения не помогает обычным гражданам справиться с ростом цен на бензин, продукты, налоги или долгами по кредитным картам. По сути, Федрезерв поддерживает лишь состоятельных инвесторов на рынках акций, облигаций и недвижимости, опасающихся медвежьего тренда.
Эксперт также прогнозирует, что обвал фондового рынка США по гибридному сценарию 1929 и 1966 годов вероятен, но не раньше 2022 года. Этот коллапс, вероятно, будет связан с инфляцией и геополитической напряжённостью. В такой ситуации золото, серебро и акции горнодобывающих компаний могут стать главными фаворитами институциональных инвесторов — впервые с 1970-х годов.
Динамика акций GOAU ETF / график © StockCharts
Повышение рейтинга золотодобытчиков
Неделю назад эксперт оценивал возможности покупки акций золотодобывающих компаний лишь как «класс C». Однако с учётом роста спроса в Индии, инфляционных рисков, геополитической нестабильности, осторожной политики ФРС и сильного сигнала на покупке на недельном графике золота, такие активы, как GOAU, GDX, GDXJ, SIL и CDNX, заслуживают повышения рейтинга до «класса B».
Трейдеры, использующие стоп-лоссы, могут ориентироваться на уровень поддержки для GOAU около $17,25. Рост к сопротивлению в районе $20 выглядит реалистичным.
Недельный график ETF добытчиков серебра / график © StockCharts
«Возрождение» серебра
На графике ETF серебряных компаний (SIL) формируется крупная фигура «прямоугольник». Согласно классическому труду Эдвардса и Маги по техническому анализу, такие фигуры обычно консолидируют существующий тренд перед его продолжением.
Серебро до сих пор не повторило своего триумфа 1970-х годов, когда простые американцы выстраивались в очереди, чтобы купить «драгоценный металл рабочего класса». В 2011 году золото достигло цены, вдвое превышающей максимум 1980 года, тогда как серебро так и не смогло преодолеть отметку в $50. Однако грядут перемены.
По мере вступления американской фиатной системы в фазу кризиса, рынок серебра ожидает настоящее «возрождение». Падение фондового рынка в 1970-х привело к ажиотажному спросу на серебро со стороны широких масс, и очень похожий сценарий может начать разворачиваться уже в 2022 году.
Автор: Стюарт Томсон | Перевод: Золотой Запас
Другие статьи по теме
- Куда направятся золото и серебро?
- Чем лучше владеть сейчас — золотом или серебром?
- Прогноз цены золота: медведи, вылезайте из берлоги!
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал
Ставьте лайки, если понравилось!
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Серебро и золото готовятся воскреснуть.