Сельское хозяйство является фундаментальной отраслью мировой экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и представляя собой масштабный бизнес. Его сфера охватывает весь цикл — от производства сырья до логистики и продаж, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные и перспективные активы.
Для тех, кто хочет включить в свой портфель инструменты, связанные с агропромышленным комплексом, существуют специализированные биржевые инвестиционные фонды (ETF). Они позволяют диверсифицировать вложения в этот сектор, не покупая акции отдельных компаний. В представленном обзоре рассмотрены ключевые ETF, которые дают доступ к различным сегментам сельского хозяйства, помогая инвесторам выбрать стратегию, соответствующую их финансовым целям и рыночным ожиданиям.
Лучшие ETF на биткоин и криптоиндустрию – подробнее по ссылке.
Лидеры рынка: два разных подхода к инвестициям
Среди всего многообразия фондов выделяются два лидера, которые используют принципиально разные стратегии для получения дохода от агросектора.
VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) инвестирует в акции компаний, чья деятельность связана с сельским хозяйством. Его портфель включает предприятия, производящие сельхозтехнику, семена и удобрения, а также компании из сферы ветеринарии, переработки и транспортировки продукции. Фонд владеет примерно 60 акциями, что обеспечивает диверсификацию: около трети активов приходится на потребительский сектор, треть — на сырьевые компании, остальное — на промышленность и здравоохранение. Более половины инвестиций сконцентрировано в США, значительная часть — в Канаде и Японии. Этот фонд показал устойчивый рост за последние годы, демонстрируя, что прибыль можно получать даже в периоды падения цен на сырье, так как он инвестирует в бизнес, а не в товары напрямую.
PowerShares DB Agriculture Fund (DBA) следует иной стратегии: он инвестирует непосредственно во фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию. Около 40% портфеля составляют зерновые культуры (пшеница, кукуруза, соя), 30% — мясной скот (крупный рогатый скот и свиньи).
Обратите внимание: Лучшие символы карьерного роста и талисманы.
Еще 25% распределено между сахаром, кофе и какао, а оставшаяся часть — на хлопок. Таким образом, доходность этого ETF напрямую зависит от динамики цен на сырьевых рынках.
Альтернативные инструменты и нишевые предложения
Помимо двух основных игроков, на рынке присутствуют и другие продукты для инвестиций в агросектор.
Elements Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA) по своей сути похож на PowerShares DB, так также ориентирован на товарные фьючерсы, но имеет форму биржевой облигации (ETN). Это означает наличие кредитного риска эмитента и ограниченный срок жизни до погашения в 2022 году. В его индекс входит широкий спектр товаров: кукуруза, пшеница, хлопок и соя составляют почти половину экспозиции, а также соевое масло, апельсиновый сок, молоко, пиломатериалы, каучук и другие. Его доходность в последнее время была скромной и соответствовала показателям фонда DBA.
Существуют и более узкоспециализированные ETN, которые показали слабые результаты из-за волатильности на отдельных товарных рынках. Например, iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO) сильно пострадал от обвала цен на кофе. iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (JJG) фокусируется только на трёх зерновых культурах (кукуруза — 47%, соевые бобы — 33%, пшеница — 20%), которые в последние годы отставали от общего тренда в сельском хозяйстве, что привело к убыткам для инвесторов.
Лучшие ETF на индекс NASDAQ – подробнее в нашей статье.
Как выбрать подходящий сельскохозяйственный ETF?
Ключевой вопрос для инвестора — определить, во что именно он хочет вложить средства: в бизнес компаний агросектора или напрямую в сырьевые товары. В последние годы явное преимущество было на стороне фондов, инвестирующих в акции (таких как VanEck Vectors Agribusiness ETF), так как компании демонстрировали рост даже при неблагоприятной конъюнктуре на товарных рынках. Однако если в будущем цены на сельхозпродукцию существенно вырастут, то фонды, ориентированные на фьючерсы (как PowerShares DB Agriculture), могут показать более высокую доходность и обогнать нынешних лидеров.
Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Подписывайтесь на наш Телеграм канал, переходите по ссылке: https://t.me/investjour
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Инвестируйте вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#etf #инвестиции #инвестиции в etf #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Лучшие etf на сельхоз компании.