Инвестиции в акции, которые регулярно выплачивают дивиденды, представляют собой одну из наиболее надежных и популярных стратегий для долгосрочных инвесторов. Такие выплаты, как правило, производят стабильные и прибыльные компании с проверенной репутацией. Для тех, кто стремится к созданию пассивного дохода и диверсификации портфеля, дивидендные акции могут стать отличным инструментом.
Европейские дивидендные ETF (биржевые инвестиционные фонды) предоставляют доступ к широкому спектру компаний, расположенных по всему европейскому континенту. Эти фонды позволяют инвесторам получить мультинациональную экспозицию к различным экономикам, рынкам, валютам и отраслям промышленности. Их основная цель — обеспечить держателям фонда стабильный поток дивидендных выплат.
На рынке существует несколько индексов, на основе которых созданы ETF, фокусирующиеся на европейских дивидендных акциях. В данной статье представлен обзор пяти наиболее известных и ликвидных фондов этой категории.
Вас также может заинтересовать тема европейских дивидендных аристократов — компаний, которые десятилетиями последовательно увеличивают выплаты акционерам.
1. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
- Средства под управлением (AUM): 21,02 млрд $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,08%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,73%.
- Доходность за год: 14,2%.
Стратегия фонда заключается в отслеживании индекса FTSE Developed Europe All Cap Index, который отражает динамику акций крупных, средних и малых компаний из развитых европейских стран. Фонд использует подход полной репликации, инвестируя практически все свои активы в акции, входящие в состав индекса. Это позволяет максимально точно повторять его структуру, которая взвешена по рыночной капитализации.
Обратите внимание: 10 лучших способов заработка без вложений!.
ТОП 10 компаний в составе Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
2. First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund (FDD)
- Средства под управлением (AUM): 281 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 3,19%.
- Доходность за год: 11,33%.
Цель фонда FDD — воспроизвести результаты индекса STOXX Europe Select Dividend 30. Для этого он инвестирует не менее 90% активов в обыкновенные акции и депозитарные расписки, входящие в этот индекс. Индекс включает 30 ценных бумаг с высокой дивидендной доходностью, отобранных из более широкого STOXX Europe 600. Критерии отбора строги: компания должна демонстрировать неотрицательный пятилетний рост дивидендов на акцию и иметь коэффициент выплат (дивиденды/прибыль) не более 60%, что указывает на устойчивость дивидендной политики.
ТОП 10 компаний в составе First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund (FDD).
3. iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)
- Средства под управлением (AUM): 5,25 млрд $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,44%.
- Доходность за год: 12,85%.
Этот фонд следует за широким индексом MSCI Europe Investable Market Index (IMI), который охватывает акции компаний крупной, средней и малой капитализации. Фонд инвестирует не менее 80% активов в ценные бумаги индекса или инструменты с аналогичными характеристиками. Индекс представляет 15 развитых рынков Европы, включая Великобританию, Швейцарию, Германию, Францию и страны Северной Европы, что обеспечивает глубокую диверсификацию по странам и секторам.
ТОП 10 акций в составе iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
4. SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)
- Средства под управлением (AUM): 408,05 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,67%.
- Доходность за год: 12,43%.
Задача фонда — отражать динамику индекса STOXX Europe Total Market Index, который стремится охватить весь спектр публично торгуемых компаний Западной Европы. Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги индекса, но использует стратегию выборочной репликации (sampling). Это означает, что он покупает не все бумаги индекса, а репрезентативную выборку, что помогает снизить операционные издержки при сохранении ключевых характеристик базового индекса, взвешенного по свободной рыночной капитализации.
ТОП 10 акций в составе SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
5. Franklin FTSE Europe ETF (FLEE)
- Средства под управлением (AUM): 192,58 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 3,36%.
- Доходность за год: 12,11%.
Инвестиционная стратегия этого фонда нацелена на отслеживание индекса FTSE Developed Europe Capped Index. В нормальных условиях фонд инвестирует не менее 80% активов в ценные бумаги, входящие в этот индекс. Индекс основан на FTSE Developed Europe Index и включает компании средней и высокой капитализации из развитых европейских стран. Особенностью является применение «ограничений» (capped) на вес отдельных компаний в индексе, что способствует большей диверсификации и снижает риски, связанные с чрезмерной концентрацией в одной-двух крупнейших акциях.
Топ 10 компаний в составе Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).
Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Подписывайтесь на наш Телеграм канал, переходите по ссылке: https://t.me/investjour
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Инвестируйте вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#etf #инвестиции #дивиденды #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Топ 5 лучших европейских дивидендных etf фондов.