Российский рынок первичных публичных размещений акций (IPO) демонстрирует мощное возвращение. После почти десятилетнего периода относительного затишья инвесторы вновь проявляют высокий интерес к российским компаниям. Только за прошлый год было привлечено несколько миллиардов долларов, и аналитики прогнозируют, что в ближайшем будущем на рынок может выйти целая волна новых эмитентов на общую сумму около 10 миллиардов долларов.
Особенностью текущего тренда является активность международных инвесторов, которые скупают не только акции известных гигантов, но и активно участвуют в новых размещениях. Это свидетельствует о растущем доверии к российскому корпоративному сектору и его перспективам.
В 2021 году успешно провели IPO шесть российских компаний. Среди них — представители так называемой «новой экономики», такие как лидер электронной коммерции Ozon, привлекший 1.2 млрд долларов. Однако не отстают и компании из более традиционных секторов: дискаунтер Fix Price (2 млрд долларов), застройщик «Самолет», частная медицинская сеть EMC и лесохозяйственная группа Segezha. Эти сделки стали крупнейшими за последние 13 лет.
Кто следующий? Ключевые кандидаты на IPO
Слухи и официальные заявления указывают на то, что очередь из компаний, готовящихся к выходу на биржу, только растёт. В неё входят игроки из сфер розничной торговли, страхования, каршеринга, финансовых и IT-услуг. Рассмотрим наиболее ожидаемые размещения.
1. Ренессанс Страхование: цифровизация и консолидация рынка
Одна из ведущих универсальных страховых компаний России объявила о планах провести листинг, рассчитывая привлечь около 21 млрд рублей. Оценка компании может достичь 1 млрд долларов. «Ренессанс Страхование» активно инвестирует в цифровизацию своих сервисов, и привлечённые средства планирует направить на дальнейшее развитие цифровой платформы, которая может стать инструментом для консолидации фрагментированного страхового рынка.
2. ВкусВилл: здоровое питание и розничная сеть
Лидер рынка здорового питания с развитой сетью магазинов и популярным мобильным приложением рассматривает возможность размещения акций, в том числе и на зарубежных площадках, например, в США. Ожидается, что стоимость компании в рамках IPO может составить от 3 до 5 миллиардов долларов, что подчёркивает высокую оценку инвесторами этого бренда и бизнес-модели.
3. Делимобиль: российский каршеринг выходит на международный рынок
Крупнейший игрок на рынке каршеринга в России с парком более 16 000 автомобилей планирует осеннее IPO в США с целью привлечения около 350 миллионов долларов. Для организации размещения привлечены крупные международные и российские инвестиционные банки, включая Bank of America, Citi, UBS, Сбербанк CIB и ВТБ Капитал.
4. СПБ Биржа (SPB Exchange): ставка на розничного инвестора
Биржа делает ставку на беспрецедентный рост числа частных инвесторов в России. Её уникальное предложение — возможность для россиян торговать иностранными ценными бумагами (такими как акции Apple или Tesla) — оказалось крайне востребованным. Через платформу SPB Exchange уже работают около 12 миллионов инвесторов через десятки брокеров. Быстрый рост бизнеса делает компанию привлекательным кандидатом не только для IPO, но и для потенциальных сделок M&A.
5. ГК «Меркурий»: лидер розничной торговли у дома
Холдинг, объединяющий известные сети магазинов у дома «Красное & Белое» и «Бристоль», является одним из крупнейших ритейлеров в стране с выручкой около 8 миллиардов долларов. Компания демонстрирует стабильный рост и обладает одной из самых высоких показателей рентабельности в российском розничном секторе благодаря эффективной и оптимизированной бизнес-модели.
6. Softline: глобальный IT-интегратор
Международный поставщик IT-услуг и решений, работающий с такими гигантами, как Microsoft и Oracle. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Softline демонстрирует впечатляющий рост, удвоив выручку с 2016 по 2020 год (с 900 млн до 1.8 млрд долларов). Компания может привлечь внимание инвесторов, желающих получить экспозицию в тему глобальной цифровой трансформации бизнеса.
Возрождение рынка российских IPO открывает новые возможности как для компаний, привлекающих капитал для развития, так и для инвесторов, ищущих перспективные активы для вложений. Успех будущих размещений будет зависеть от глобальной рыночной конъюнктуры, готовности компаний к публичности и способности предложить инвесторам убедительную историю роста.
Источник: наш официальный сайт https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#ipo #инвестиции в ipo #инвестиции #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Предстоящие крупные российские ipo.