Фондовый рынок — это не просто сухие цифры и графики, а живой организм мировой экономики, полный парадоксов и удивительных закономерностей. Давайте погрузимся в мир акций и бирж через призму нестандартной статистики, которая раскрывает, как работает этот механизм, предоставляющий возможности как крупным институтам, так и частным инвесторам.
Любопытно, что у финансового мира есть своя «зоопарк»: растущий и сильный рынок называют «бычьим», а падающий — «медвежьим». Эти термины давно стали частью профессионального сленга.
Узнать больше о природе спадов можно в нашей статье о медвежьих рынках.
1. Колоссальная стоимость: 95 триллионов долларов
Совокупная капитализация мирового фондового рынка достигла астрономической отметки в 95 триллионов долларов к ноябрю 2020 года. Этот рекордный скачок во многом был спровоцирован оптимизмом инвесторов, связанным с появлением вакцин против COVID-19.
Примечательно, что на две ключевые американские биржи — NYSE и NASDAQ — приходится более половины (54,5%) этой гигантской суммы, что эквивалентно более 51 триллиону долларов и подчеркивает доминирующую роль США.
2. Рекордный бычий рынок и коронавирусный крах
До февраля 2020 года мир наблюдал один из самых продолжительных бычьих трендов в истории, длившийся почти 11 лет. Это впечатляющий результат, учитывая, что средняя продолжительность такого периода составляет около 4,5 лет.
Однако 20 февраля 2020 года волна пандемии коронавируса и вызванная ею экономическая неопределенность привели к резкому обвалу. Этот «коронавирусный крах» ненадолго превратил рынок в медвежий, но уже к 7 апреля 2020 года глобальные индексы снова перешли к росту, который продолжается и сегодня.
3. Лидер по капитализации: Apple и её триллионы
По состоянию на август 2021 года компания Apple удерживает звание самой дорогой публичной компании в мире с рыночной капитализацией в 2,1 триллиона долларов. Интересно проследить динамику: в 2019 году лидером была Microsoft (1,8 трлн), которую затем на короткое время обогнала саудовская нефтяная компания (1,9 трлн), прежде чем Apple прочно заняла первую позицию.
4. Отраслевые лидеры: страхование и динамичный рост
Сектор страхования жизни и здоровья демонстрирует самые высокие доходы и долю на мировом рынке. За ним следуют финансовые услуги (около 15,8%) и здравоохранение (12,6%).
Любопытный парадокс: недвижимость, имея одну из самых скромных долей (около 3,2%), входит в число самых быстрорастущих отраслей с приростом более 20%. Её опережают только технологии (рост ~25%) и промышленность (~23%). Эти данные — ценный ориентир для инвесторов, выбирающих отрасль для вложений.
5. Гегемония США: более половины мирового рынка
Доля США в глобальной рыночной капитализации поистине впечатляет — 55,9% по данным на январь 2021 года. Далее с большим отрывом следуют Япония (7,4%) и Китай (5,4%).
Рост этого показателя до рекордных значений в 2020 году объясняется сочетанием нескольких факторов: устойчивым ростом американских акций, сильным долларом и одновременным снижением стоимости акций на многих международных рынках, включая китайский.
6. Сентябрьский синдром: загадка календарного эффекта
Сентябрь исторически считается самым слабым месяцем для фондовых рынков. Этот феномен, известный как «Сентябрьский эффект», наблюдается с 1950 года: в среднем, ключевые индексы, такие как S&P 500 и Dow Jones, в этом месяце показывают отрицательную динамику. Тенденция сохранялась и для NASDAQ с момента его основания в 1971 году.
Впрочем, последние данные указывают на то, что эта закономерность начинает ослабевать. Для контраста: самым катастрофичным в истории стал октябрь 1931 года, когда индекс S&P 500 рухнул на 47%.
7. Математика падений: время на восстановление
Статистика рыночных коррекций показывает прямую зависимость между глубиной падения и временем, необходимым для восстановления. Незначительные снижения на 5-10% рынок компенсирует относительно быстро, за несколько месяцев.
Более серьезные просадки требуют большего времени: падение на 10-20% в среднем «лечится» 4 месяца, на 20-40% — уже 15 месяцев. Самые тяжелые кризисы, когда рынок теряет более 40% стоимости, отбрасывают его назад в среднем на 22 месяца. Логика проста: чем сильнее удар, тем дольше реабилитация.
8. Миллиардеры и их состояния: битва титанов
Основатель Amazon Джефф Безос возглавляет список самых богатых людей планеты с состоянием около 177 миллиардов долларов. За ним с небольшим отрывом следуют Илон Маск (около 151 млрд) и Бернар Арно, глава люксового конгломерата LVMH (около 150 млрд). Эти цифры наглядно демонстрируют, как успех компаний на фондовом рынке создает личные состояния их основателей.
9. Карта бирж: 60 ключевых площадок мира
В мире насчитывается 60 крупных фондовых бирж, распределенных по континентам: 17 в Азии, 17 в Европе, 9 на Ближнем Востоке, по 5 в Африке, Северной и Южной Америке и 2 в Австралии.
Элитный «клуб триллионов долларов», куда входят биржи с капитализацией свыше 1 трлн долларов, на сегодняшний день включает 16 членов. Узнать больше о крупнейших из них можно в соответствующем материале.
10. Две разные вселенные: инвесторы США и Китая
Структура участников рынка в разных странах кардинально отличается. В США фондовый рынок — это в основном поле деятельности институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании), на которых приходится около 62% капитала.
В Китае картина обратная: частные, или розничные, инвесторы составляют ошеломляющие 99,6% от общего числа участников. Из-за высокой доли спекулятивных и эмоциональных сделок китайский рынок иногда сравнивают не с инструментом финансирования экономики, а с азартной игрой. Подробнее о профессиональных игроках читайте в статье о хедж-фондах.
11. Долгосрочный тренд: 10% годовых
Когда профессионалы говорят «рынок», они часто подразумевают индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших американских компаний и служит главным барометром для инвесторов.
Анализ долгосрочной доходности (за периоды около 30 лет) показывает, что, несмотря на все кризисы и колебания, фондовый рынок в среднем приносит около 10% годовых. Эта цифра стала ориентиром для оценки эффективности долгосрочных инвестиций.
Источник: наш официальный сайт https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#фондовые рынки #инвестиции #вложение денег #интересные факты #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Необычная статистика про фондовые рынки.