Новогодние праздники — это не только время подарков, семейных ужинов и праздничной атмосферы, но и период повышенной потребительской активности. Люди тратят значительные суммы на подарки, украшения, продукты и развлечения, что создаёт мощный импульс для экономики. В этой статье мы разберём, как инвесторы могут использовать сезонные тенденции, известные как «Новогоднее ралли» или «Ралли Санта-Клауса», для увеличения своего капитала и на какие компании стоит обратить внимание.
Историческая закономерность: почему рынки растут зимой
Статистика на протяжении десятилетий подтверждает: конец года и начало следующего часто становятся благоприятным периодом для фондового рынка. Это явление связано с несколькими факторами: психологическим настроем, оптимизацией налогов и, что особенно важно, с ростом потребительских расходов. Многие компании демонстрируют самые сильные финансовые результаты именно в четвёртом квартале, что привлекает внимание инвесторов.
Термин «Ралли Санта-Клауса» обычно относится к росту рынка в последние пять торговых дней уходящего года и первые два рабочих дня января.
Цифры говорят сами за себя: с 1926 года американские акции показывали положительную доходность в декабре в 77,9% случаев. Индекс S&P 500 в среднем прибавлял за этот месяц около 1,5%. Для российского рынка сезонный подъём часто бывает ещё заметнее — исторически индекс РТС в период «рождественского ралли» рос более чем в 80% случаев со средним приростом около 6,4%.
Несмотря на возможную волатильность в ноябре, вызванную, например, заявлениями регуляторов или новостями о новых штаммах вирусов, декабрь часто демонстрирует восстановление. Так, после падения S&P 500 в ноябре, следующий месяц традиционно приносил инвесторам позитивные результаты.
В этом году предпосылки для «рождественского ралли» также сохраняются. Рынки уже показали рост в начале декабря, а опыт борьбы с пандемией позволяет надеяться, что новые штаммы не приведут к жёстким ограничениям. Основным риском остаётся лишь постепенное сворачивание мер финансовой поддержки экономики со стороны центробанков.
Обратите внимание: Заработать миллион на рукоделии реально.
Эффект января: налоговая оптимизация и приток капитала
Сезонный рост часто продолжается и в январе благодаря так называемому «Эффекту января». Его суть заключается в том, что в конце года инвесторы могут продавать активы для фиксации убытков (чтобы снизить налоговую базу), а в начале нового года — возвращаются на рынок, часто с новыми денежными вливаниями. Этот эффект особенно ярко выражен в акциях компаний с малой и средней капитализацией, которые обладают большим потенциалом роста, но и более высокой волатильностью.
Практические шаги: как инвестору заработать на новогоднем ралли
Чтобы извлечь выгоду из сезонного роста, стратегия может быть следующей: приобрести перспективные активы в ноябре-декабре и удерживать их до весны, когда компании публикуют годовые отчёты, часто подкрепляющие оптимизм инвесторов. Для долгосрочных инвесторов конец года может быть удачным временем для покупки качественных активов по относительно привлекательным ценам.
Какие сектора и компании могут выиграть?
Логично предположить, что главными бенефициарами праздничного ажиотажа станут компании потребительского сектора:
- Ритейл и товары повседневного спроса: Amazon, Walmart, X5 Retail Group, «Детский мир», Kroger, Procter & Gamble.
- Производители продуктов и напитков: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz.
- Технологии и электроника: Best Buy, AMD, IBM.
Также стоит присмотреться к финансовому сектору, поскольку часть покупок совершается в кредит. В числе потенциальных получателей выгоды — Сбербанк, ВТБ, Bank of America, JPMorgan Chase.
Для тех, кто хочет минимизировать риски, отличным инструментом могут стать биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые сразу диверсифицируют вложения по целому сектору или индексу.
Спасибо за внимание! Если вам была полезна эта статья, поддержите канал лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые аналитические материалы.
#инвестиции #инвестор #новый год #инвест идеи #фондовый рынок (биржи) #финансы #бизнес и финансы #бизнес
Больше интересных статей здесь: Бизнес.
Источник статьи: Новогоднее ралли и как на этом заработать?.