Анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в России за первые шесть месяцев 2021 года демонстрирует уверенный рост после кризисного периода. Объем выданных кредитов достиг 4,76 трлн рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 36% превышает показатели «доковидного» 2019 года. Такой подъем связан с восстановлением деловой активности предпринимателей и повышением доступности заемных средств благодаря снижению ставок и активным государственным программам поддержки. Данные представлены в обзоре Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и агентства «БизнесДром», подготовленном на основе статистики Банка России.
Объем кредитов МСП в РФ 2019-01.07.2021
Действующие кредиты МСП в РФ и доля просроченной задолженности
Заемщики и закредитованность: официальная статистика и реальная картина
Согласно официальным данным, банковские кредиты имеют лишь 8% субъектов МСП, что составляет около 465 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако опрос Банка России рисует иную картину: каждый четвертый представитель малого и среднего бизнеса (26,3%) сообщил о наличии одного или нескольких непогашенных кредитов. Это серьезное расхождение может объясняться тем, что предприниматели, получая отказ на кредит для бизнеса, обращаются за потребительскими займами на личные нужды, которые затем используют для финансирования своей деятельности. Таким образом, реальный уровень долговой нагрузки на МСП, вероятно, существенно выше, чем показывают формальные отчеты.
Ключевые игроки и региональная динамика
Рынок кредитования МСП остается высококонцентрированным: на 30 крупнейших банков приходится 82% всех выданных средств, или 3,9 трлн рублей. Рост наблюдается не только в денежном выражении, но и в количестве сделок: за полгода было оформлено 815,6 тысяч кредитов, что на 8,3% больше, чем годом ранее.
Географически лидером по объему кредитования является Центральный федеральный округ, где предпринимателям было предоставлено 1,9 трлн рублей. Особенно выделяется Москва, на которую пришлось 1,1 трлн рублей (прирост 76,3% к 2020 году). Столица не только демонстрирует самые высокие темпы восстановления, но и увеличила свою долю в общероссийских выдачах до 23,5%. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург (0,35 млрд рублей, 7,3%) и Московская область (0,28 млрд рублей, 6,0%).
Кредитный портфель и качество долга
Общий портфель действующих кредитов МСП продолжает увеличиваться и на 1 июля 2021 года достиг 6,8 трлн рублей. При этом объем просроченной задолженности вырос до 0,65 трлн рублей. Однако положительным сигналом является снижение доли «просрочки» в портфеле: на отчетную дату она составила 9,4%, что соответствует уровню 2015 года и заметно ниже показателя годичной давности (11,2%). Это говорит об улучшении качества кредитного портфеля и способности бизнеса обслуживать долги.
Риски для льготных программ и альтернативные инструменты
Одним из драйверов роста стала государственная программа льготного кредитования (Постановление Правительства №1764). К середине 2021 года по ней было выдано уже 688 млрд рублей при изначально запланированных 530 млрд, что привело к исчерпанию лимитов во многих банках. Если программа не получит дополнительного финансирования, это может привести к снижению объемов кредитования во втором полугодии. Дополнительным фактором давления стало повышение Банком России ключевой ставки, что автоматически увеличило ставку по программе «1764» до 9,25%.
Обратите внимание: Как правильно использовать льготный период кредитования.
В этих условиях предприниматели все чаще обращаются к альтернативным формам финансирования. Например, факторинг, который не требует залога и предполагает быстрое одобрение, стал популярным инструментом: в 2020 году 61% клиентов факторинговых компаний составили субъекты МСП. Активно развивается и рынок лизинга для малого бизнеса, показавший в прошлом году максимальные объемы за пять лет.
Перспективы и государственные инициативы
Прогноз на вторую половину 2021 года остается умеренно оптимистичным. При условии продления мер господдержки годовой объем выданных кредитов МСП может достичь 8 трлн рублей. Однако эксперты ожидают роста доли просроченной задолженности до 13-15%, в основном из-за завершения программ реструктуризации.
Власти продолжают работу над повышением доступности финансирования. Банк России фокусируется на развитии альтернативных банковскому кредиту инструментов, таких как краудфинансирование и выход на фондовый рынок. Минэкономразвития анонсировало создание единой Цифровой платформы, которая объединит информацию обо всех мерах поддержки (льготы, гранты, субсидии) и позволит предпринимателям получать их дистанционно.
Москва: локомотив восстановления
Столица не только лидирует по объемам, но и задает темпы восстановления всего рынка. Кредитный портфель МСП Москвы на 1 июля 2021 года составил 1,9 трлн рублей, увеличившись на 28% с начала года. Доля Москвы в общероссийском портфеле остается самой высокой – 27,1%.
Такой результат достигнут благодаря сочетанию федеральных и городских мер поддержки. Помимо общегосударственных программ, в Москве действует собственная льготная программа, по которой город компенсирует до 8% процентной ставки. С мая 2020 года по ней было выдано кредитов на сумму более 132,9 млрд рублей, поддержав более 18 тысяч компаний. В июле 2021 года программа была продлена и модифицирована с фокусом на приоритетные для столицы отрасли.
[1] Аналитическая справка Банка России об индикаторах финансовой доступности за 2020 год (по результатам замера 2021 года)
Больше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Рынок кредитования мсп по итогам 1 полугодия 2021: курс на восстановление.