Экспертное мнение о состоянии рынка МФО
Екатерина КАЗАК, Директор по рискам IDF Eurasia, выступила на SUMMIT MFO, где поделилась анализом текущей ситуации на рынке микрофинансирования. Она отметила, что современные условия открывают перед компаниями новые перспективы, но одновременно формируют и новые вызовы. Грамотная и своевременная оценка этих рисков позволяет не только их минимизировать, но и использовать для укрепления рыночных позиций.
Динамика рынка во втором квартале 2021 года
Эксперт ответила на ключевые вопросы: как рынок переживает второй квартал, меняется ли уровень одобрения заявок, трансформируется ли качество клиентской базы и ситуация с просрочкой, а также каковы тенденции в других странах.
В отличие от весны 2020 года, которая стала испытанием для всей финансовой системы, текущая ситуация для микрофинансовых организаций (МФО) выглядит более стабильной. Если банки в прошлом году активно ужесточали кредитную политику, фиксировали множество обращений за каникулами, то МФО показали относительно низкий уровень просрочки. Однако 2021 год, по прогнозам, таких высоких результатов не принесет. В целом, финансовая отрасль демонстрирует устойчивость. При сравнении с европейскими рынками российские заемщики выглядят более ответственными и предсказуемыми.
IDF Eurasia успешно выполнила планы первого квартала и ставит амбициозные цели на рост во втором. С ноября 2020 года компания работала над увеличением уровня одобрения для новых клиентов, стремясь найти оптимальный баланс между доступностью и рисками. Сейчас в портфель попадает сегмент клиентов, чье поведение по возврату средств («коллектится») несколько отличается от привычного. Это приводит к ожидаемому и контролируемому росту просрочки. Отмечается, что часть клиентов переходит в длительную просрочку (с 30 на 90 дней), поэтому компания будет корректировать квартальные планы, стремясь сохранить высокий уровень одобрения при удержании просроченной задолженности в заданных рамках.
Эволюция источников данных для скоринга
За последние два года ландшафт данных значительно изменился. Помимо традиционных источников, таких как бюро кредитных историй (БКИ) и данные в рамках Закона о МФД, на первый план выходит информация со смартфонов. Конъюнктура рынка сместилась: если раньше многие клиенты заполняли заявки с компьютеров, то сейчас около 80% трафика идет через мобильные приложения. Это делает критически важной адаптацию сайтов и сервисов под мобильные устройства. Любое установленное приложение может, с согласия пользователя, предоставить обширные данные: от геолокации и фотографий до истории переписки.
Отдельный вызов — клиенты без кредитной истории.
Обратите внимание: Какие возможности для взыскания дебиторской задолженности дает Федеральный Закон №488.
IDF Eurasia, работая со всеми четырьмя БКИ, фиксирует, что около 15% обращающихся не имеют кредитного прошлого. Интересно, что аудитория молодеет, и первый кредитный опыт многие теперь получают именно в МФО.Для оценки таких клиентов компания начала использовать сервисы НСПК (Национальной системы платежных карт), которые на основе агрегированных данных о покупках формируют скоринговый балл, помогающий предсказать вероятность дефолта. Еще один перспективный источник — мобайл-скоринг, изначально бывший SMS-сервисом для информирования клиентов банков. По сравнению с рынками других стран, например, Испании или Мексики, в России спектр доступных для анализа данных пока менее разнообразен.
Безопасность данных и борьба с мошенничеством
Российское законодательство в области защиты персональных данных достаточно развито, однако риски утечек сохраняются. На рынке появляются технологические решения, позволяющие анализировать информацию о клиенте, не раскрывая его полные персональные данные. Это помогает соблюсти баланс между приватностью и необходимостью оценки кредитоспособности, в конечном итоге улучшая качество обслуживания.
Для минимизации уровня фрода (мошенничества) в онлайн-среде в IDF Eurasia работает комплексная система информационной безопасности, строго соответствующая законодательству. Особую угрозу сегодня представляют фишинговые атаки, когда сотрудники получают письма со вредоносными ссылками. Для противодействия этому необходимы регулярные внутренние тренинги по кибербезопасности.
Стратегические вопросы: средний чек и платежеспособность
Стратегия компании предполагает планомерный рост среднего чека, что закреплено в ежегодных планах. В текущих условиях может быть принято решение о сдерживании этого показателя для новых клиентов, но его увеличении для лояльных повторных заемщиков для обеспечения общего роста бизнеса.
Говорить об общем ухудшении платежеспособности клиентов не приходится. Их качество во многом зависит от маркетинговой активности компании и ее позиции на рынке CPA-партнеров. Лидерские позиции привлекают более качественный трафик. Более того, есть ощущение, что текущие заемщики даже надежнее, чем в 2018 году, отчасти из-за того, что банки ужесточили политику, и часть клиентов перешла в сектор МФО. Этот поток, аналогичный ситуации 2013 года, представляет собой важную рыночную возможность, которую нельзя упускать.
Больше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Онлайн-кредитование: Риски и возможности.