В рамках традиционного обзора мы детально рассмотрим 14 ведущих российских компаний, оценив их текущее положение на рынке и проведя технический анализ для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.
📌 Банковский сектор
Сбербанк
Текущая цена акций составляет 127 рублей. На бумагу оказывают давление новости о выходе Apple из партнерства с SberDevices для управления умным домом, что привело к удалению приложений Salute из AppStore. Это создает риски для цифрового направления банка, особенно на фоне включения компании в санкционный список SDN США.
С технической точки зрения, акция демонстрирует устойчивость, преодолевая уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление находится на отметке 130 рублей, а поддержка — на уровне 122 рубля. В краткосрочной перспективе возможен рост до 140 рублей на фоне завершения частичной мобилизации.
Однако в долгосрочном периоде существуют серьезные риски. Мобилизация ведет к кредитным каникулам и потенциальным безвозвратным потерям для банков, которые государство, вероятно, не сможет полностью компенсировать. Это ставит под вопрос выплату дивидендов в 2023 году. Прогноз на 2024 год — около 13 рублей на акцию (доходность ~10%). Интерес для долгосрочных вложений может возникнуть только при значительной коррекции цены до уровня 80 рублей, где дивидендная доходность приблизится к 16%.
Тинькофф
Акции торгуются на уровне 2500 рублей. Банк ограничил возможности валютных переводов SWIFT в ряд стран, включая Беларусь и Грузию, сохранив их для некоторых банков Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая.
Технически бумага удерживается в верхней части канала с долгосрочным восходящим трендом. Первая цель роста находится на уровне 2900 рублей. При этом «Тинькофф» даже более чувствителен к новостям о мобилизации, чем Сбербанк, из-за высокой доли розничного кредитования в своем портфеле. Тем не менее, акция остается в фокусе внимания инвесторов.
📌 Нефтегазовый сектор
Газпром
Цена: 170,7 рубля. Компания начала подачу газа с Ковыктинского месторождения в систему «Сила Сибири», что является важным шагом в создании нового газодобывающего кластера на востоке страны для развития региона и увеличения экспорта в Китай.
С точки зрения графика, ожидается закрытие «дивидендного гэпа» в районе 195 рублей. Уровень поддержки находится на отметке 160 рублей.
Лукойл
Акции формируют цену около 4700 рублей. Ожидаемые дивиденды за 2022 год и финальные выплаты за 2021 год могут составить 1312 рубля на акцию. Также компания разместила облигации на $562 млн для рефинансирования евробондов.
На графике наблюдается формирование двух параллельных восходящих каналов. После достижения цели в 4500 рублей следующей целью является уровень 4800 рублей.
Новатэк
Торгуется на уровне 1106 рублей. Компания планирует принять решение о новых проектах в 2023 году, при этом строительство «Арктик СПГ-2» завершено более чем на 70%. Вызывает вопросы решение не публиковать отчет за 9 месяцев, особенно на фоне хороших результатов у других игроков сектора.
Технически акция, как и ожидалось, пробила сопротивление на уровне 1080 рублей. Теперь важен пробой и закрепление выше для продолжения роста.
Роснефть
Цена: 342 рубля. British Petroleum остается акционером и получила дивиденды. Компания под руководством Игоря Сечина продолжает масштабный проект «Восток Ойл».
Бумага пробила сопротивление на уровне 343 рублей, но пока не смогла надолго закрепиться выше. Ближайшая поддержка — 317 рублей, цель роста — 360 рублей.
📌 Металлургия и горнодобыча
Норникель
Цена: 13540 рублей. Компания анонсировала масштабную экологическую программу «Сера» с бюджетом 950 млрд рублей до 2050 года, направленную на ликвидацию выбросов Кольской ГМК.
Акции медленно движутся к ключевому сопротивлению на уровне 14100 рублей.
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
Уровень поддержки сохраняется на отметке 12100 рублей.Северсталь
Торгуется на уровне 816 рублей. Компания начала поставки высокопрочной стали Powerbase для бурового оборудования, что открывает новые рыночные возможности.
За неделю бумага показала впечатляющий рост на 40%. Сопротивление находится на уровне 860 рублей, и высока вероятность, что с первой попытки его пробить не удастся, что может привести к технической коррекции.
НЛМК
Цена: 106 рублей. Европейское подразделение компании завершило сделку по консолидации 100% акций датского актива NLMK Dansteel, что должно оптимизировать управление.
Акция пробила первое сопротивление на уровне 98 рублей и движется ко второму ключевому уровню на отметке 113 рублей. Внутри этого диапазона возможна консолидация.
ММК
Цена: 32 рубля. Рост сталелитейных компаний связан с восстановлением промышленного производства после четырех месяцев спада, особенно в таких проблемных отраслях, как автомобилестроение.
Бумага уверенно пробила сопротивление на уровне 30 рублей. Следующая цель для роста находится на отметке 34 рубля.
📌 Потребительский сектор и IT
Сегежа
Цена: 5,2 рубля. Компания готовится к выходу на рынок юаневых облигаций. Также циркулируют слухи о возможной покупке активов IKEA в России, что, в случае реализации, может существенно увеличить долговую нагрузку.
Технически акция остается в зоне перепроданности. Первая цель для восстановления — 6 рублей, поддержка — на уровне 4,6 рубля.
Яндекс
Торгуется на уровне 2020 рублей. Компания активно диверсифицирует бизнес: запускает сервис по выкупу б/у товаров (конкуренция с Avito), развивает «Умный дом» от Алисы и тестирует такси-сервис Yango в Алжире.
Акция в третий раз подходит к сильному сопротивлению на уровне 2000 рублей. Для продолжения роста необходим уверенный пробой и закрепление выше этого психологического уровня.
VK
Цена: 440 рублей. Холдинг рассматривает возможность приобретения маркетингового агентства Didenok Team для сотрудничества с блогерами, что является частью стратегии по укреплению позиций на цифровом рынке.
Ситуация схожа с «Яндексом»: бумага пытается пробить и закрепиться выше сопротивления на уровне 444 рубля. В случае успеха следующей целью станет 490 рублей.
Ozon
Цена: 1320 рублей. Компания провела реструктуризацию своих конвертируемых облигаций и открыла крупнейший логистический хаб в Самарской области, способный обрабатывать 215 тысяч заказов в день.
Акция движется в четком восходящем канале к сопротивлению на уровне 1350 рублей. Ключевым фактором для дальнейшего роста станет пробой и закрепление выше этой отметки.
Итоги и рыночный прогноз
Вопрос новой волны частичной мобилизации, вероятно, будет актуален к декабрю, после решения текущих проблем с поставками для армии. Более организованная мобилизация в будущем может оказать дополнительное давление на российскую экономику.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи может достигнуть уровня 2300 пунктов, после чего возможна коррекция.
На этом сегодняшний обзор завершен. Благодарим за внимание!
Пальцы вверх 👍, если статья оказалась полезной. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить будущие статьи.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы, по традиции, кратенько разберем 14 российских акций и проведем технический анализ.