Добрый день! С вами рубрика «Инвестиции Поколения Z» и наш традиционный обзор «Портфеля на 350 тысяч». После небольшого перерыва на майские праздники, когда рынок преимущественно находился во флете из-за низкой активности, я возвращаюсь с обновлениями по своему виртуальному портфелю российских акций.
Состояние портфеля на BeatMarket
Важное напоминание: мой портфель на платформе BeatMarket является виртуальным и создан исключительно для демонстрации подходов к управлению. Большинство активов из этого обзора отсутствуют в моем реальном инвестиционном портфеле. Для удобства основной аудитории, которая интересуется российским рынком, портфель на 100% состоит из отечественных акций, без облигаций и иностранных бумаг.
С момента прошлого выпуска стоимость портфеля снизилась примерно на 3%. Это ожидаемое движение, учитывая, что индекс Московской Биржи долгое время тестировал уровень поддержки в районе 2365 пунктов и в итоге пробил его вниз.
График Индекса Московской Биржи
Структурные изменения в портфеле
Этот выпуск стал для меня особенным: впервые за всю историю ведения портфеля я провел продажи, но не стал сразу же реинвестировать вырученные средства. После закрытия позиций по «Лукойлу» и «Интер РАО» у меня образовалась значительная сумма свободного капитала — 45 760 рублей.
Я долго анализировал возможные варианты для новых вложений, но так и не нашел подходящей возможности. Например, я рассматривал акции «Тинькофф» после сделки по продаже банка, однако неопределенность в банковском секторе заставляет меня быть осторожным. Я решил, что буду рассматривать эту бумагу только при цене ниже 1500 рублей за акцию.
Обратите внимание: Почему ты ничего не успеваешь.
Компании «Мать и Дитя» уже есть в моем портфеле, а «РусАгро» не выглядит привлекательно, пока ее цена не опустится ниже 800 рублей. Другие потенциальные кандидаты либо демонстрируют слабые финансовые результаты, либо окружены высокой неопределенностью. В итоге я принял решение впервые просто сохранить деньги в кэше. Поскольку в приложении BeatMarket эта сумма не отображается отдельно, я фиксирую ее здесь: 45 760 рублей.
Причины продажи активов
Решение по «Интер РАО» было основано на нескольких факторах. Эта акция начала расти позже многих других после возобновления торгов. При этом лишь 11% активов компании находятся за рубежом (в основном в Китае), а остальные — в России. В условиях высокой и устойчивой инфляции в стране, а также заморозки тарифов на электроэнергию (чтобы не увеличивать нагрузку на население), потенциал роста прибыли компании выглядит ограниченным. В такой ситуации фиксация прибыли в 30% показалась мне разумным шагом.
С «Лукойлом» ситуация схожая — я увидел ограниченный потенциал роста, характерный для всего нефтегазового сектора. Несмотря на высокие мировые цены на нефть, российские компании сталкиваются с рядом проблем: они вынуждены продавать сырье со скидкой 30-35%, прогнозы по глобальному спросу на нефть ухудшаются, а укрепление рубля негативно сказывается на выручке экспортеров. Совокупность этих факторов и стала причиной для продажи.
Итоги и дальнейшие планы
На этом текущие комментарии по портфелю завершены. В условиях высокой рыночной неопределенности у меня пока нет четких идей для новых вложений. Я приглашаю вас перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket, чтобы изучить структуру моего портфеля подробнее. Возможно, это вдохновит вас на создание собственного инвестиционного портфеля, тем более что сервис предоставляет такую возможность бесплатно.
Подписывайтесь в раздел и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм сайте
#сбережения #накопления #инвестиции #финансы #деньги #экономика #акции #доллар #финансовые советы #финансовая грамотность
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Убрал из портфеля Лукойл и Интер рао. Первый раз за все время ничего не купил взамен!.